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          美國缺電、英國缺油、歐洲缺氣、印度缺煤……這個冬天有點貴!

          發表時間: 2021-10-09 11:07:12

          作者: 廣州無冕信息技術有限公司

          來源: 觀點

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          人類越來越感受到,環球同此涼熱。



          1

          能源荒,席卷全球



          世界上唯一的超級大國,再一次被“電荒”困擾。


          過境的颶風將能源傳輸網絡斬斷,超過80萬的得克薩斯和路易斯安那居民,被迫體會斷電帶來的痛苦。


          這種“原始”的日子,早在今年初,美國人已經感受過一次了。


          在那場百年難得一見的寒流中,以得克薩斯州為中心的400多萬人遭遇嚴重停電危機,各種發電設備因為太冷無法運作,電網也因冰凍而癱瘓。


          百萬得州居民被迫在寒冷和黑暗中度日,上百民眾甚至因此被凍死。



          在黑暗的房間里點上蠟燭吃晚飯、在戶外砍木頭用烤肉架生火取暖、在漆黑的超市里打開手機電筒購物還只能使用現金……


          你很難想象,這樣的事情真實發生在2021年的美國。


          這不是個例。如果我們把目光移向英國,這里的形勢更加嚴峻。


          根據華爾街見聞的報道,英國半數加油站已無油可加,英國政府正在考慮派軍隊運油。汽油零售商協會 (PRA)透露的信息顯示,倫敦和英格蘭東南部的汽油和柴油短缺持續存在,其中22%的油站沒有任何燃油,60%的油站只有兩種可用的燃油。



          更緊張的是天然氣。時至今日,英國天然氣批發價格年內已漲超250%,自8月以來,英國已有10家小型天然氣公司接連宣布破產。


          能源價格攀升之下,英國的電價與去年相比上漲幅度超過了7倍,直接創下自1999年以來的最高紀錄。



          進一步來看,在整個歐洲,油荒、電荒、氣荒,都在迅猛來襲。


          在德國,明年到期的電力價格期貨首次突破150歐元/兆瓦時,創紀錄新高。


          在法國,電力價格創下歷史新高,上漲10.3%至每兆瓦時135.50歐元。


          這意味著,今年冬天,歐洲可能有數千萬家庭無法負擔供暖費用,而陷入所謂的“能源貧困”。在保加利亞和立陶宛,這樣的人群占到總人口的近30%。


          這場能源危機還在繼續蔓延。巴西水力發電崩潰(其60%的電力來自水力發電)、印度135家火電廠的煤炭庫存平均只有4天……



          煤荒、電荒、油荒、氣荒……


          這個冬天,不僅有點貴,還有點冷。



          2

          家家有本難念的經



          乍一看,大家都是“能源荒”。但如果拿著放大鏡看,每家的情況又不盡相同。


          先來看美國。和我國這段時間的拉閘限電不一樣的是,從數據上來看,美國并沒有出現能源上的短缺。過去數年,美國的主力能源(天然氣、原油、風能、太陽能、核能)都創下產量和產能的歷史新高。


          美國之所以停電,主要有兩個原因:


          1、美國現有能源設施和輸送網絡的老化。

          2、能源生產具有不穩定——風能、太陽能、天然氣這些,都受到自然環境的影響,一旦出現極端天氣,能源的供給就會出現問題。



          換句話說,更大的原因是電的運輸過程不給力。


          再看英國,同樣是運輸出現了問題。英國出現“油荒”的主要原因之一,是運輸汽油的卡車司機不夠。


          在英國脫歐前,這部分工人都是由東歐的工人來做汽油運輸工,自英國脫歐后,這部分勞工已經離開英國。


          為了緩解運輸壓力,英國只能向外國貨車司機開放5000張短期簽證來解決燃眉之急,但和10萬名貨車司機的缺口相比,這簡直是杯水車薪。



          由于勞動力短缺,英國還出現了“屠夫危機”,近10萬頭活豬因為沒有人來宰殺而面臨被焚燒銷毀的命運。


          “脫歐”帶來的勞動力短缺,疊加“脫碳”帶來的能源危機,英國將面臨一個難過的圣誕節。


          從整個歐洲來看,根源還在于“脫碳”大潮。


          2020年,可再生能源發電量占歐洲發電量的38%,首次超過了化石燃料發電。


          但到了今年,在風能發電效果微弱、煤炭不足的情況下,整個歐洲的天然氣需求迎來爆發。2021年8月初,與2020年5月的創紀錄低點相比,歐洲天然氣價格上漲了10倍!



          哪怕是天然氣主產國之一的美國,自拜登政府上臺后實施“綠色新政”以來,天然氣產能也受到了限制。這進一步加劇了產能的不足。


          如果我們把視野放大到全球,更本質的原因在于供需失衡。


          新冠疫情以來,全球的能源生產能力得到抑制。而如今,全球經濟的迅猛復蘇,加上全球央行玩命印錢,能源的需求急劇拉升;與此同時,全球能源的生產卻沒能跟上消費的迅速增長。


          能源生產商提高產量很艱難,而需求的反彈卻很迅速。


          周期性的能源短缺,就這樣來了。巨大的供給缺口之下,全球的煤炭、天然氣和石油,開始暴漲。


          家家那本難念的經,匯聚成了這輪“能源荒”。




          3

          歷史會重演嗎?



          很多當下發生的事,都能在歷史中找到影子。


          這輪“能源荒”帶來的價格暴漲,使得很多人想起了上世紀70年代的那場能源危機大通脹。


          1973年10月,第四次中東戰爭爆發,阿拉伯國家紛紛要求支持以色列的西方國家改變對以色列的庇護態度。為了打擊以色列及其支持者,阿拉伯國家把石油當做武器,將海灣地區的原油市場價格提高17%,同時還以“每月遞減5%”的速度,減少對美國等國家的石油供應。


          這是“第一次石油危機”。


          緊接著,在1978年底到1980年底之間,隨著伊朗伊斯蘭革命運動的不斷升級,伊朗開始停止石油出口,使石油市場每天短缺石油500萬桶,約占世界總消費量的十分之一,致使國際原油價格暴漲。這是“第次石油危機。


          這兩次“石油危機”之后,全球原油價格從1970年初的1.2美元/桶上升至1979年底的近40美元/桶,十年間累計漲幅高達約32倍!


          ▲圖源國信證券


          大宗商品價格的上漲,很快就傳導到了消費領域。這場能源危機,帶來了資本主義國家范圍內全球性的通貨膨脹。從1972年到1982年這十年間,全球第一大經濟體美國CPI的年均漲幅是8.7%,英國、法國、韓國等國家的十年間CPI平均增長都超過了10%。


          由此,70年代的“大通脹”30年代的“大蕭條”一起,被經濟學家稱作是20世紀全球經濟的兩大暗黑時刻。


          值得一提的是,當時的美國通過美聯儲的鐵腕加息,走出了滯脹泥潭,債務違約和破產潮隨之而來。但傷得最深的不是美國,而是陷入“中等收入陷阱”的拉美,一朝回到解放前,至今還沒緩過來。


          再來看當下,能源還在暴漲,截至2021年10月5日,布倫特原油價格已經突破每桶80美元,天然氣價格、動力煤價格大幅飆升不斷刷新著歷史紀錄。



          那么,如今的這輪能源漲價潮,會不會帶來全球性的大通脹呢?


          我的觀點是,70年代那種大規模的通脹,大概率不會出現。當時的通脹,有著特殊的歷史條件,布雷頓森林體系的解體、兩次石油危機的爆發、PPI向CPI的迅速傳導、“嬰兒潮”下全球青年人口的大幅增加,都是放大通貨膨脹的關鍵因素。


          而如今,老齡化、青年人口占比回落的大背景下,那種總需求爆發的局面,很難再出現了。


          盡管歷史性的大通脹很難出現,但一個毋庸置疑的趨勢是——


          廉價能源時代,已經結束了。


          這個冬天,全球都將感受到,比以往更加徹骨的寒冷。

          美國缺電、英國缺油、歐洲缺氣、印度缺煤……這個冬天有點貴!
          兩次“石油危機”之后,全球原油價格從1970年初的1.2美元/桶上升至1979年底的近40美元/桶,十年間累計漲幅高達約32倍!
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